一、项目概述：

1.项目名称：CFA综合实训平台项目

2.预算资金：18万元

3.项目简介：本项目建设目的是满足卓越商科人才培养要求，解决金融学专业CFA教学活动中的实践实训类课程需求，建设CFA综合实训平台，要求模拟金融生态圈，模拟证券公司、期货公司、基金公司、商业银行及信托等金融企业不同岗位，完成不同的金融实训业务，还应设有金融分析师模块，培养投资决策和财富管理能力。

二、项目技术要求：

名称

技术指标

CFA综合实训平台

1.         * 支持自定义模型进行量化选股、择时等方面的研究。在量化模型研发方面，使用自有的行情源、基本面数据、高频数据等，完全兼容Matlab函数。 2.         * 提供利用历史数据进行模型的回测（Backtesting）工作，能够自由设置买卖策略、交易成本等参数，支持自动计算各种收益、风险指标，显示买卖流水和生成内容详细的交易评测报告，为全方位验证模型和优化模型提供依据。 3.         支持自动定期运行量化策略，实现雷达盯市。量化策略可以接入仿真交易接口，满足自动化交易和程序化交易。 4.         数据流深度整合：包含各交易品种行情数据，外盘数据等。 5.         实现股票仿真交易平台，融合了国际知名交易平台的功能特性，同时兼顾国内投资者的使用习惯，产品的易用性和可用性领先于国内同类产品。 6.         * 高度仿真模拟交易功能：严格按照交易所最新交易规则进行交易，使学生体验真正的专业市场交易流程，支持自动除权、除息处理，避免教师繁琐的手工输入。 7.         * 投资组合分析：支持从资产配置、投资损益、收益率走势、持仓明细和绩效指标等对用户投资结果进行分析，帮助学生全面的了解投资组合现状、制定投资策略。 8.         * 完善的风险控制体系，包含VAR值、Beta系数、Sharp比率等一系列风险指标，可对组合进行风险分析。 9.         完善的组合绩效考核：通过一系列的组合绩效考核指标与模型，对学生的持仓组合进行分析，并进行排名，便于老师对学生的选股能力、择时能力、投资能力进行评估考察。 10.     * 策略选股与自定义选股策略：拥有完善的策略选股指标，并支持学生根据自己的想法自定义选股策略。 11.     班级管理功能：模拟证券公司业务流程，具备学生、教师、管理员三个管理层次，可实现批量开户，班级授权，查询学生交易明细等功能，并且学生模拟交易成绩自动综合评分，可生成Excel文挡，便于教师对学生的期末考核。 12.     数据平台--挂接多数据源支持、SQL语句提取数据、创建个性化页面。可以由设计人员直接定制出终端产品，或者极大降低开发门槛，普通IT人员也可以自由配置出数据终端。 13.     数据整合 ：支持多类数据源，包括但不限于ORACLE、MY Sql、SQL Server、DB2、excel等。 14.     数据提取 ：数据地图、SQL/VDAL提取脚本 15.     数据分析 ：筛选、过滤、统计汇总等。 16.     查询交互 ：参数查询、事件响应、导航选择、信息叠加、指标叠加 17.     报表类型 ：图、表、新闻、公告、附件、链接、数据浏览器等。 18.     * 灵活的权限控制系统--平台权限体系是基于企业化应用设计的安全规则。不同的部门、不同的用户角色，可以访问而且只能访问自己被授权的资源。基于角色的访问控制-在一个系统中，不同的角色具有不同的控制权限。 19.     基于C/S的架构，卓越的并发性能体验，丰富的图表展示分析功能，可扩展的技术指标分析体系。 20.     提供SAS数据通道，支持在SAS软件中调用平台的各类函数及数据。方便用户利用平台进行金融计量与建模的课程设计、教学的工作。 21.     * 通过数据浏览器功能提供定制报表的服务，支持从多个维度查询各类宏观、财务、市场指标，并进行便捷的横向比较。支持数据的灵活导入导出，兼容EXCEL。 22.     平台构架上，支持内存数据库和云计算分布，可以极大的提升策略运行能力；语法方面，既有自我知识产权的高级语言，还可以支持Matlab、R、SAS等主流研究语言。 23.     聚合功能-可根据个人喜好将网站、数据源整合到平台中。 24.     换肤功能-系统提供换肤功能，也可根据自己喜欢定义界面的UI展示。 25.     支持通过大屏、多屏、跑马灯进行多窗口行情展示。 以上带星号（“*”）条款为必须满足的条款

*系统性能应满足180人同时在线使用，系统应不限制使用期限，不限制使用用户数。

三、项目验收及售后服务要求

（一）验收要求

1. 安装在上海商学院指定地点、系统验收由上海商学院进行。

2. 验收依据国家有关规范、招标文件、投标文件和项目有关文件。

3. 项目交付验收前中标方应先进行自检，并向上海商学院提交自检报告。

4. 验收若发现质量问题，或者不达标项目，中标方须无条件整改至符合验收要求。

5. 整改过程产生新增、更改或产生其他费用，均由中标方自行承担。

6. 乙方需协助甲方安装调试，直至甲方验收合格;

7.维护保养：提供三年的免费软件服务；中标方签署安全保密协议书，承担安全工作。

（二）售后服务

1、本次招标的软件系统，中标方需提供至少三年免费上门维护和定时的上门巡检。

2、本次招标的软件系统，中标方需提供三年以上的同版本免费升级。

四、评标及开标

（一）评标、开标的组织程序

本次招标由上海商学院资产与设备管理处组织评标，在学校监察室监督下进行开标。具体时间地点另行通知。

（二）评标标准

序号		评分因素		评分标准
1	价格分 （30分）	投标报价		价格权值占 30%，即投标报价占30分。在价格评标项中，按下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）
2	技术方案（40分）	技术要求响应度、技术的先进性、成熟度 （30分）		根据供应商提供的技术响应方案，对各项技术指标的先进性、成熟度等方面进行综合评比。 优得25-30，良18-24分，中得10-17分，差得0-10分；
		售后服务方案 （10分）		根据供应商提供的售后服务方案进行比较，从质保、培训方案、故障响应时间等方面综合对比打分。 对供应商近三年同类项目的业绩进行评价。需提供合同复印件，未提供相关证明材料的不得分。
3	公司实力及业绩（30分）	公司实力 （15分）	根据供应商提供的各项资质证明文件、软件证书、专利证书、荣誉证书、人员配备等证明公司实力情况进行横向比较，综合评分。
		公司业绩 （15分）	对供应商近三年同类项目的业绩进行评价。需提供合同复印件，1个合同得2分，最高10分，未提供相关证明材料的不得分。

（三）评标结果公布

本次招标评审将采取竞争性磋商法，投标方可二次报价，由专家综合评分最终综合决定中标单位的方法。本次招标的最后结果将在学校网站公示，并通知中标公司。

五、投标要求：

1．标书一式叁份，标书必须包含以下主要内容：

1）公司基本情况。

2）项目报价表。

3）项目技术方案。

4）项目售后服务、项目人员组成名单等。

5）类似项目的成功案例。

6）三证合一营业执照复印件，加盖公司红图章。

2．中标后，不得转包给其他单位。

3．投标截止日期：2017年10月17日下午2点

4．联系人：

招标联系人：袁老师 67105637

技术联系人：李老师 18964933610

5．联系地址： 上海市奉贤区环城东路496号综合楼（商运大厦）609室（请务必在封面上标明投标名称，联系人姓名和手机电话。）

资产与设备管理处

2017年10年11日