一、采购项目概况

1. 项目名称：智慧云高校金融教学平台

2. 服务内容：购买《证券交易》课程所使用的金融教学平台服务

3. 服务期限：2023年12月01日-2026年11月31日

4. 服务地点：实训楼208

5. 预算金额及最高限价： 9.8 万元

二、采购项目服务要求

1. 完成相关服务的行业资质、主要服务要求或服务内容；

资质要求：

软件平台厂商或其合作公司必须具有上海证券交易所和深圳证券交易所股票实时行情的合法授权许可证、必须具有相关的计算机软件著作权登记证书。

平台主要服务内容：

平台采用云端访问模式，由公司提供公有云服务器，可以提供网页、PC版和手机APP访问方式。整个系统采用专业金融市场真实使用的行情分析系统，提供实时行情、分析技术指标、每日财经资讯，大赛交易系统采用与交易所一致的交易规则，符合目前高校最前沿的教学需求。

主要功能包括：行情中心、管理中心、交易中心，三个模块。

一、行情中心

1、行情分析系统

1.1 行情展示功能

使用目前专业市场最主流的行情分析软件展示全球各主要交易所的行情，包括：

1.1.1 证券行情：上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所

   1.1.2 商品期货：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所

1.1.3金融期货：中国金融期货交易所

1.1.4国际期货：伦敦金属交易所、芝加哥谷物交易所、纽约商品交易所、纽约商业交易所、伦敦石油交易所、纽约期货交易所、东京工业交易所

1.1.5国际外汇：基础汇率、交叉汇率

1.1.6环球指数

1.1.7贵金属

1.2 决策分析功能

1.2.1资金决策分析：资金驱动、资金趋势、资金博弈

1.2.2 DDE决策分析：大单动向、涨跌动因、大单差分

1.2.3 SUP决策分析：主力集散线、主力净买量、主力活跃度

1.3个股诊断分析：根据得分衡量股票优劣、根据排名优中选优。包括：盈利能力、成长能力、现金流、营运能力等

1.4短线精灵功能：大单买入、大单卖出、快速拉升、快速下跌、大幅上涨、大幅下跌、大幅放量、高换手率等

1.5动态警示功能：价格预警、涨跌幅预警、成交量预警，持仓预警，折溢价预警，交易预警，选股预警等

1.6金融理财工具：银行类存贷款工具、保险类工具、股票类工具、基金类工具、期货类工具、债券类工具、外汇类工具、税务类工具、理财规划类工具、买车计算工具、购房计算工具

2、财经资讯系统

2.1公告信息：沪市证券信息、深市证券信息、券商信息综合、财经新闻、当日国债利息信息。

2.2龙讯财经：新闻头条、龙讯内参、大势解析、新股发行、分红融资、业绩提示、公司公告、公司新闻、行业新闻、宏观经济、B股/三板、创业板、中小板、港股市场、基金市场、债券/权证、商品期货、黄金外汇、银行保险专栏。

2.3信息中心：代办股份转让行情、世界主要股市指数、人民币外汇牌价、个人外汇买卖行情、开放式基金净值、港股国企股行情、港股红筹股行情、港股蓝筹股行情、港股科技股行情、港股创业板行情、中国概念股、期货行情专栏。

2.4风云榜：强势股、中报预盈预增、季报预盈预增、未来两月限售解禁、未来发行上市新股、近三年业绩连续增长、季报业绩一览、中报业绩一览、基金季报持股一览、QFI季报持股一览、中报券商持股一览、年报社保持股一览、年报保险持股一览、年报转送一览、A+H股价格对比表、沪融资融券成交明细、深融资融券成交明细、破发行破增发个股表、一周大宗交易明细、公布再融资预案股、近一月调高评级股、成交回报之机构进出、一周资金流向排名、一周累计涨幅前100、一周累计跌幅前100、沪深AB股价格对比表。

2.5数据：投资参股、机构持股、一致预期、财报披露、财报指标、权息方案、融资融券、龙虎榜、大宗交易、增持减持、证券变更、沪深港通、新股日历。

3深度研究

把证券品种的历年财务信息、深度基本面信息、各种加工指标的多维度横比纵比等资料使用图形化、图表化方式展示出来，包括：操盘必读、股东股本、公司公告、公司概况、财务分析、关联个股、盈利预测、公司动态、公司大事、分红扩股、高层治理、经营状况、行业研究、资讯统计等功能

4公式管理器可设置动态警示、交易测试、智能选股（可通过技术指标、条件选股、交易系统、五彩K线、组合条件、自编专题选股等）、形态选股等，划线分析等功能。

二、管理中心

1、学校管理

管理员可以任意创建学院和相关班级，在一个界面清晰明了的查看和修改自己管理的竞赛总数、进行中竞赛数量、学校、学院、学系、专业、班级以及学生数量等信息，让管理变得更简单。允许创建不同类型的管理员，可以分别对不同类型的管理员分配不同的管理权限。

2 学生管理

2.1管理员可以手动注册或批量导入学生帐号，并且可以方便的冻结、解冻、禁止发帖、允许发帖操作。

2.2管理员可以实时查看每个学生的成交明细和持仓明细，及时掌握学生交易动态，查询每个学生的下单理由，并且可以导出所有相关交易记录。

3比赛管理

3.1比赛信息：管理员可以随时修改交易规则，随时暂停或恢复竞赛，查看或修改所有比赛状态的竞赛，同一个比赛可以授权给多个人进行管理。

3.2创建比赛：管理员根据自己需要，在同一时间段内，可以创建同一市场的多个比赛或者不同市场的多个比赛，并且互不影响。另外，不仅可以限制参赛人数和设置参与排名的条件，而且允许设置标准模式和非标准模式，方便盘后和节假日交易，同时可以自定义参赛班级和自定义参赛学生。

4 特殊处理

4.1教师可以针对不同学生或不同商品进行强制平仓

4.2支持T+0交易设置

4.3支持自动分红送配

4.4债券支持付息设置

4.5支持停复牌设置

4.6系统支持评分设置、费率设置

5排行榜

5.1综合评分：通过盈利能力、风控能力、选股水平、出场水平等量化指标综合评判一个学生的操作水平

5.2龙虎榜：通过收益率、交易金额、交易次数、总资产等排名指标可以查看个人或者团体在整个比赛中的具体排名，既能体现个人的操作能力，又能体现每个团体之间的综合水平。

5.3风险指标：通过Jensen指数、Sharpe比率、Treynor指数、信息比率等不同的风险度量方式来评判学生的风险收益特征。

6 教师考评：支持实验报告上传、学生签到功能，以及考评指标的权重比例设置。

7通知平台：可根据教学需要创建课程教学资源，供学生学习。例如公开免费数据平台：可提供居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)、国内生产总值(GDP)、采购经理人指数(PMI)、城镇固定资产投资、房价指数(08-10年)、新房价指数、企业景气及企业家信心指数、工业增加值增长、企业商品价格指数、消费者信心指数、社会消费品零售总额、货币供应量、海关进出口增减情况一览表、全国股票交易统计表、外汇和黄金储备、交易结算资金(银证转账)、股票账户统计表(新)、外商直接投资数据(FDI)、财政收入、全国税收收入、新增信贷数据、银行间拆借利率、本外币存款、外汇贷款数据、存款准备金率、利率调整、油价、LPR数据。

三、交易中心

1证券：支持沪深A股（含主板、创业板和科创板）、沪深B股、沪深基金、沪深债券交易，支持盘后交易。

2商品期货：支持上期所、大商所、郑商所所有的期货品种交易，支持三键下单和普通下单模式，支持夜盘交易，支持盘后交易，支持到期合约系统自动强平。

3金融期货：支持中金所所有的期货品种交易，支持三键下单和传统下单，支持盘后交易，支持到期合约系统自动强平。

4外汇：支持8个直盘货币对和64个交叉盘货币对的交易。外汇实盘下单支持即时、获利、止损、双向委托单，获利、止损、双向支持委托终止时间选择。外汇虚盘下单支持即时委托与限价委托两种方式，两种方式用户可以自由切换，支持委托终止时间选择。

5普通交易账户：包含买入、卖出和查撤委托（持仓明细、当日委托、历史委托、当日成交、历史成交、当日资金流水和历史资金流水）。

6港股采用与真实市场一致的港币报价、港币交收清算规则进行交易。同时港股与交易所完全一致的交易规则，如开盘前时段只允许竞价限价盘、竞价；持续交易时段只允许限价盘、增强限价盘、特别限价盘。

7系统首页：进入交易中心即可看到自己所参与竞赛的所有战绩，以饼状图的方式展示持仓情况：包含持仓品种所占百分比、可用资金百分比等。同时可以任意发布讨论，讨论当天财经热点，针对自己喜欢的用户进行关注成为其粉丝。

8我的竞赛：可查看所有状态的比赛，以及相关的比赛规则，根据自己需要选择需要参与的比赛进行报名。

9我的练习：可以自己创建练习，任意设置练习周期，选择不同的交易市场，任意设置银行资金，银行和不同交易市场之间的资金可以自由划转。练习成绩和竞赛成绩互不影响，练习熟练以后可以直接参加竞赛，无需另外申请竞赛帐号。

10龙虎榜：通过收益率、交易金额、交易次数、总资产等排名指标，结合开赛以来、当日排行、本周排行、本月排行等排名周期，针对个人、学校、学院、学系、专业、班级等排名类型分别统计排行，还可以根据区域进行排行，真正实现有意义的个性化的排行，方便举办全国大赛、省级大赛、以及各个不同院校之间的大赛。

11我的战绩：通过系统交易的大数据，全方位多角度统计分析资金利用情况，收益情况，仓位控制情况，资产分布情况，资产排名情况，综合评分情况。

11.1我的收益：根据具体的比赛，有针对性地独立统计单个比赛收益，同时通过图表形式清晰美观地展示出每个比赛的收益趋势，并且可以与多种重要指数相互叠加，更能突出个人收益与大盘收益的明显区别。

   11.2资产分布：通过图表形式清晰直观地展示出各种类别资产的持仓比例和盈亏情况，方便用户掌握资产分布情况。

11.3资产排名：针对每一个比赛，自动统计相关资产排名和收益排名，并且利用图表形式形象地展示出个人总收益、周收益、日收益在相关比赛中的具体位置。

   11.4综合评分：不再拘泥于传统的资产排名和收益排名等方式，分别统计出用户的盈利能力、风控能力、选商品水平、出场水平和综合成绩，多角度深度挖掘用户操盘能力，综合评判一个人的整体操盘水平。

11.5风险指标：通过超额收益能力：统计盈利性指标，通过对标基准收益，衡量获取超额收益的能力。投资性价比：综合统计投资盈利及风险的指标，衡量投资风险所带来的收益性价比。

11.6考评得分：提供分析报告模板并支持通过：doc、docx、pdf格式上传。提供系统报告，包含：我的收益，可叠加上证、深证、创业板、中小板指数、上证50、沪深300等指数。账户信息、历史成交记录、历史资金流水等。

12 互动天地：用户不仅可以根据不同的交易市场自己创建话题，上传投资报告，而且还可以评论、转发、收藏、举报其他人的话题，用户之间自由交流不受任何约束。

12金融学院：投资者学习基地，涵盖金融题库、一眼看市场、经典指标案例、期权讲堂。

13.1金融题库：丰富的题库资源，包含历年的证券从业资格、基金从业考试真题和模拟试题；

13.2 一眼看市场：通过量化指标分析散户入市情绪指数、机构资金流向、沪深融资余额、沪股通余额，总结出中小投资者、机构投资者、高风险偏好投资者、境外投资者的投资方向，一眼看市场，辨牛熊、定方向、做准买卖抉择。

13.3 经典指标案例：化繁为简，专业的分析师为您讲述钱龙经典指标用法，带您快速掌握技术分析技巧。

13.4 期权讲堂：提供基础知识精讲、期权策略应用、软件应用学习等系列课程。

其他服务要求

提供7*12小时电话及网络支持服务，工作日每天早9点开始服务。一般故障，提供实时响应远程解决；无法远程解决的情况下，1个工作日内到达现场服务，并最迟在2个工作日内提供故障的应急策略和措施。

2. 验收要求、付款方式；

验收后按合同总价100%付款

3. 培训等其他相关要求。

根据需要，向教师及维护人员免费提供智慧云软件操作、维护及技术分析功能方面的培训。向学生免费提供智慧云软件操作及技术分析功能方面的集中培训。合同执行期间，公司需承担保密义务，采取有效预防措施，防止公司员工在合同执行期间将掌握的任何有关上海商学院的机密或专有信息透露给任何未经授权人。

钱龙金融实验教学软件——乾隆智慧云高校金融教学平台是由成都乾隆科技有限公司开发、设计，包含证券、期货、外汇等模块，成都乾隆科技有限公司拥有乾隆智慧云高校金融教学平台软件的计算机软件著作权。

我校开设的《证券交易》于2018年开始购买使用钱龙金融实验教学软件。该软件已在我校以服务方式使用5年，师生对软件操作熟练、学习兴趣浓厚、教学效果好，整体认可度高。乾隆科技公司服务期间工作细致认真，与师生沟通良好，为实训、实践教学提供了良好的服务保障。现原版本软件已服务到期，为保证《证券交易》理论实践课程教学的延续性，同时能够保障实训课程和实践课程按时保质保量的开设，建议采用单一来源方式向成都乾隆科技有限公司采购本项目。

8. 拟采购供应商名称：成都乾隆科技有限公司

综上所述，本次采购只能从唯一供应商处成都乾隆科技有限公司采购，特此公示。

如对上述采购方案有异议，请于本公告发布之日起七个自然日内以书面形式向上海商学院资产与设备管理处（地址：上海市奉贤区环城东路496号综合楼辅楼118室，邮编201400，电话021-67103257）提出质疑。

                                                                                                                        资产与设备管理处

                                                                                                                             2023年11月9日